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上市在即 腾讯音娱高管被控诈欺

  IPO进程一延再延的腾讯音乐娱乐集团(下简称TME)近日再次遭遇了“事故”。
  
  据彭博及多家外媒报道,一位名叫Hanwei Guo的中国投资者指控TME的联席总裁谢国民,称其通过谎言和威胁让自己出售了海洋音乐的股权。而海洋音乐最终被TME纳入麾下。后者计划将于本月在美上市。
  
  12月7日,据经观消息,受Hanwei Guo委托的和君创业与段和段律师事务所在上海召开了通报会。根据这两家委托机构发布的信息,Hanwei Guo在接到谢国民的多次邀请后,在2012年向中国音乐集团(CMC)及其协议控制的海洋音乐投资2600万美元。彼时,谢国民对他承诺,CMC第二年即可盈利,并将于三年内上市,届时Hanwei Guo可获得巨额投资回报。
  
  但事情似乎并非这么简单。两家委托机构称,在海洋音乐已经获得1亿美元投资后,Hanwei Guo却被告知公司经营不善,为“减少其损失”,谢国民建议他出售持有的股份,但价格远低于公司的真实估值。不仅如此,Hanwei Guo还称自己遭到了“恐吓”,如果不出售股份他将遭到调查和威胁。最终,Hanwei Guo卖掉了他所持有CMC 62.5%的股份。
  
  CMC成立于2014年4月,旗下拥有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司,主要业务包含数字音乐播放器、音乐直播秀场、版权转授权、广告、游戏联运及其他音乐衍生业务。2017年1月,CMC与腾讯的QQ音乐正式合并,成为新的音乐集团。
  
  据彭博消息,目前该案件已在纽约南区法院立案,并同时由中国国际经济贸易仲裁委员会审理。根据法庭文件,Hanwei Guo寻求归还其部分股权并赔偿其可能已经实现的收益。
  
  “腾讯音乐的银行顾问所拥有的历史财务文件和信息可能与郭先生的主张高度相关,”Hanwei Guo的律师在一份声明中表示。该诉讼寻求包括德意志银行、摩根大通(103.29, -1.90, -1.81%)公司、美国银行(25.43, -0.85, -3.23%)公司和摩根士丹利(41.32, -1.29, -3.03%)在内的承销商的信息。目前,涉事承销商均未发表回应。腾讯音乐对外表示,目前并未接收到任何涉案的相关法律文件,暂时对此不予置评。
  
  此前,华尔街日报援引知情人士消息称,由于全球市场的抛售,腾讯音乐娱乐集团将其首次公开募股推迟至最早11月。原本计划在10月上市的腾讯音乐 ,成为第一家受全球市场影响而暂停IPO的公司。而随着IPO延期,腾讯音乐的估值也一路变化。今年9月,The Information援引四名知情人士称,腾讯音乐的估值为280-300亿美元;时至10月,华尔街日报的报道认为腾讯音乐预计估值在250亿至300亿美元之间。国内媒体36KR 则称,腾讯音乐230亿-260亿美元的估值更为合理。
  
  就在12月3日,此事终于一锤定音。据SEC(美国证券交易委员会)官网显示,腾讯音乐更新了招股书,申请公开挂牌4100万份ADS(American Depositary Shares, 即美国存托股份),发行价定于13至15美元之间,纽交所上市代码为“TME”,估值介于220亿至250亿美元。这一估值略高于之前市场对Spotify的估值。而据第一财经周刊消息,腾讯音乐目前计划在12月12日挂牌上市。对此消息源,腾讯音乐表示不予置评。
  
  根据招股书,腾讯音乐2018年前三季度实现收入135.88亿元,净利润27.07亿元,调整后利润32.57亿元。其付费转化率提升到3.8%,但与Spotify高达46%的水平相比仍有距离。不过,腾讯音乐的营收结构更多元,以2018年前三季度为例,在线音乐营收占总营收比重不足30%,社交娱乐服务和其他营收占总营收近70%。
  
  据招股书及路演PPT透露,腾讯高级执行副总裁汤道生兼任腾讯音乐董事长,腾讯副总裁彭迦信为CEO;谢振宇、谢国民为联席总裁;胡敏为CFO,吴伟林、侯德洋、罗羿为副总裁。
  
  目前,谢国民负责酷我音乐业务线全面业务和管理工作。谢国民于2012年创办CMC,随后担任CMC董事会主席和首席执行董事。在CMC成立之前,谢国民曾任新浪(63.22, -1.10, -1.71%)音乐公司公共关系副总裁、总顾问和总经理。